Les modalités de l'opération

Objectifs de l’opération

Le produit de l’augmentation de capital sera intégralement consacré à l’accélération du développement des 3 nouvelles offres du groupe ANOVO :

1. les plateformes (hubs) logistiques, permettant une gestion globale de la problématique de service après-vente d’un client, groupe de grande distribution ou opérateur télécoms par exemple ;
2. l’extension de garantie, afin d’allonger la durée de vie des produits numériques des consommateurs ;
3. la régénération de produits, via l’offre Love2Recycle de rachat des téléphones portables d’occasion (avant remise en état et revente).

 

Ainsi, cette augmentation de capital donnera à la société les moyens d’accélérer sa croissance et d’améliorer ses marges.

Montant brut de l’augmentation de capital

ANOVO souhaite lever un montant total de 4,37 M€ au travers de l’émission de 1.092.268 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 €.

L’émission ne fait pas l’objet d’une garantie. Cependant, ANOVO a reçu des engagements de souscription, de la part d’actionnaires de la société, pour un montant total de 3,5 M€. Par ailleurs, le premier actionnaire de la société, qui détient actuellement 15,19 % du capital, a fait part de son intention d’exercer l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription.

Prix d’émission des actions nouvelles

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 4,00 €, dont 0,80 € de valeur nominale et 3,20 € de prime d’émission.

Droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires d’ANOVO

La participation à cette opération nécessite de posséder des droits préférentiels de souscription (DPS) accordés à l’ensemble des actionnaires d’ANOVO à l’issue de la séance de bourse du 5 mars 2010 (1 action = 1 DPS).

Avec 25 DPS vous pouvez acheter 4 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 €.

Les actionnaires peuvent exercer leurs DPS, en acquérir de nouveaux ou les vendre sur le marché. Ils seront cotés sur Euronext Paris jusqu’au vendredi 19 mars inclus.

Les non actionnaires qui souhaitent participer à l’opération doivent acquérir des DPS sur le marché.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus, ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers n°10-035 en date du 3 mars 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ANOVO (31 rue des Peupliers – 92100 Boulogne Billancourt) ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d’ANOVO (www.anovo-actionnaires.com).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre 4 de la première partie du Prospectus décrivant les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, ainsi qu’au chapitre 2 de la deuxième partie du Prospectus, décrivant les risques liés à l’opération et pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes. L’investissement en Bourse peut conduire à une perte totale des sommes investies.